银行理财经理绩效面谈表模板

银行理财经理绩效面谈表

一、业绩总览

| 指标 | 目标值 | 实际完成值 | 达成率 |

| | | | |

| 客户资产管理规模 | | | |

| 销售追加额 | | | |

| 客户满意度 | | | |

| 产品知识掌握情况 | | | |

| 风险控制情况 | | | |

绩效评价：

根据以上指标的完成情况，理财经理绩效达成率为（达成率评价）。

二、客户资产管理规模

目标值：

（设定的具体目标值）

实际完成值：

（实际完成的客户资产管理规模）

达成率：

（达成率评价）

业绩分析：

对比目标值和实际完成值，分析达成率是否合理，分析影响因素。

改进计划：

针对未达到目标的因素，提出改进方案和下一阶段的目标。

三、销售追加额

目标值：

（设定的具体目标值）

实际完成值：

（实际完成的销售追加额）

达成率：

（达成率评价）

业绩分析：

分析销售追加额的完成情况，包括销售过程中遇到的挑战和客户反馈情况。

改进计划：

提出提升销售追加额的方法和策略，以及具体可操作的改进计划。

四、客户满意度

目标值：

（设定的具体目标值）

实际完成值：

（客户满意度调查结果）

达成率：

（达成率评价）

业绩分析：

分析客户满意度调查结果，挖掘客户满意度高低背后的原因。

改进计划：

提出提升客户满意度的方法和策略，同时对不满意的地方提出改进计划。

五、产品知识掌握情况

目标值：

（设定的具体目标值）

实际完成值：

（理财经理的产品知识掌握情况评价）

达成率：

（达成率评价）

业绩分析：

对理财经理的产品知识掌握情况进行评价，分析是否达到预期目标。

改进计划：

针对产品知识掌握不足的地方，提出培训和学习计划。

六、风险控制情况

目标值：

（设定的具体目标值）

实际完成值：

（对风险控制情况的评价）

达成率：

（达成率评价）

业绩分析：

分析理财经理在风险控制方面的表现，包括风险意识和风险控制措施的执行情况。

改进计划：

针对风险控制方面存在的问题，提出改进建议和培训计划。

七、绩效总结与展望

对以上各项指标的达成情况进行综合评价，在达成率评价的基础上，总结理财经理的整体绩效表现，并展望下一个绩效评价周期的工作重点和目标。

以上是一份银行理财经理绩效面谈表的示例，通过对关键指标的评估和分析，可以更清晰地了解理财经理的绩效表现，并针对性地制定相关改进计划。