理财产品销售门槛高
-
理财销售经验分享
理财越级销售是一种指导客户进行跨层级的高效理财规划，旨在实现客户的财务目标并最大化其财务回报。这需要专业的知识、敏锐的洞察力和耐心的沟通技巧。 关键点解析：1. 深入了解客户需求理财越级销售的第一步是深入了解客户的需求和目标。这不仅包括当前的财务状况，还包括未来的规划和愿景。通过细致入微的沟通，理财顾问可以获取客户的财务信息，包括收入、支出、资产和负债情况，并根据客户的财务目标量身定制合适的理财方案。2. 长期规划与个性化建议理财越级销售并非简单地推销产品，而是基于客户的实际情况和长期规划，给出个性化的建议。这需要...
-
销售理财产品需要什么资质
理财产品销售资格证（Financial Product Sales Qualification Certificate）是国家金融监管机构认可的专业资格证书，旨在规范理财产品销售行为，提高销售人员的专业素养和能力。持有这一资格证书的销售人员具有一定的金融知识和专业技能，能够为客户提供专业的理财产品销售和投资咨询服务。一、资格证考试内容和要求：1. 知识基础：理财产品的基本知识，包括金融市场、金融产品、投资风险等相关知识。2. 法规法律：金融市场监管法规、理财产品销售行为规范等法规法律知识。3. 销售技巧：理财产品销...